经过短暂的休整，手游概念股卷土重来。上周上证指数呈震荡回落走势，整体微跌0.53%，而手游概念股逆市大涨12.16%，成为上周上涨幅度最大、过程最持续的主流热点。其中涉及手游概念股，中青宝、北纬通信、朗玛信息上周涨幅分别达到34.83%、24.39%和23.60%，居手游概念股涨幅榜前列。
业内人士指出，到2015年，我国智能手机游戏市场规模将从去年的12.5亿元快速增长到86亿元，并将由此迎来高速发展阶段。本版今日将从移动互联网、手游软件开发商、手游运营商以及硬件制造商等四个细分行业对目前A股市场中的手游概念股进行深度分析，发掘其龙头股的投资价值，以飨读者。
手游运营商 三因素助涨相关概念股
在手游产业中，运营商在产业链自然起到了不可或缺的作用，从百度斥巨资收购91游戏平台，到盛大网络近期推出的“G家”手游运营平台，在手机游戏热度升温的背景下，手游运营更是成为各网络大亨看中的一块巨大蛋糕。从二级市场上来看涉及手游概念股，当前沪深两市共有10只手游运营概念股，而上周的表现更是涨势喜人，可交易的8只个股全部实现上涨。
具体来看，在手机游戏运营概念股中，有3只个股上周涨幅超过10%，它们分别为顺网科技(18.76%)、拓维信息(14.24%)、博瑞传播(14.21%)，除此之外，其余5只个股期间涨幅均超过3%，它们分别为同方股份(8.32%)、百视通(7.92%)、海虹控股(5.40%)、高乐股份(5.12%)、姚记扑克(3.01%)。
从资金流向方面看，上周可交易的8只概念股共实现大单资金净流入76862.23万元，其中，博瑞传播、百视通、同方股份、拓维信息、顺网科技等5只个股实现大单资金净流入，而博瑞传播(41813.85万元)、百视通(25630.61万元)、同方股份(10884.25万元)3只个股期间大单资金净流入更是超过亿元，显示了该类概念股仍然受到市场主力资金的青睐。
事实上，尽管概念股中没有像中青宝、掌趣科技等个股涨幅突出，但今年以来仍有5只个股实现涨幅翻番，它们分别为博瑞传播(147.78%)、拓维信息(124.01%)、百视通(119.79%)、顺网科技(116.96%)、海虹控股(107.81%)。
分析人士表示，虽然本月中旬手游概念股随着创业板的整体回调中股价有所下跌，但经过短暂的调整后，手游运营概念股在上周再度大幅上涨，主要是受三大因素推动。
首先，近日阿里巴巴创始人马云正式担任UC公司董事一职，而目前UC是仅次于腾讯的第二大手机游戏平台。今年以来，马云可以称得上创业板的风向标，从菜鸟物流到淘宝同学，马云“所到之处”便为股市掀起一阵热炒的旋风。此次马云携手手游运营商也必将引起相关概念股的异动。
其次，良好的业绩表现使公司股票备受关注。据相关公司中报显示，行业内6家已披露中报的公司中，有5家实现上半年业绩同比增长。
第三，在近期刚刚闭幕的中国第互联网大会中，手游概念作为近期的热点话题，亦在大会中得到特别的关注。而大会无疑成为了又一个驱动相关概念股大涨的因素。
手游软件开发商 市场迎来爆发性增长
在手游产业中，手游软件无疑是其产业链中的核心，而今年以来手游软件开发概念股也成为了市场最为关注的热点，同时也缔造了中青宝、掌趣科技等多只年内涨幅超过200%的超级牛股，显示了市场对于手游软件的良好预期。从近期表现来看，上周有13只概念股可上市交易，期间更是全部实现上涨。
具体来看，在手机游戏软件开发概念股中，有9只个股上周涨幅超过10%，而中青宝(34.83%)、北纬通信(24.39%)、朗玛信息(23.60%)等3只个股期间涨幅更是超过20%，除此之外，其余6只个股期间涨幅超过10%，它们分别为：鸿博股份(16.28%)、润和软件(15.18%)、浙报传媒(13.99%)、时代出版(12.48%)、综艺股份(11.46%)、天音控股(10.34%)。
从资金流向方面看，上周可交易的14只手游软件开发概念股共实现大单资金净流入14346.27万元，其中，浙报传媒、北纬通信、时代出版、大唐电信等7只个股实现大单资金净流入，而浙报传媒(10387.87万元)、北纬通信(8951.53万元)等2只个股期间大单资金净流入金额在板块内遥遥领先，备受市场主力资金的青睐。
手游软件作为今年以来市场表现最为突出的市场热点，今年以来共有7只个股实现涨幅翻番，而中青宝(413.79%)、掌趣科技(294.71%)、北纬通信(271.64%)等个股年内涨幅更是超过200%，使其它个股羡煞不已。
从业绩方面来看，在行业内已披露中报的公司中，中青宝(66.49%)、润和软件(47.22%)、掌趣科技(41.03%)、时代出版(9.74%)等4家在上半年实现归属母公司净利润同比增长。
对于手游软件开发的后市发展，北京高华表示，随着端游趋于成熟且页游增长渡过高峰期，手游将迎来中国游戏行业的下一个高增长轨迹。对于手游市场，预计2013年将同比增长98%，且市场规模有望从2012年的人民币50亿元左右爆发增长至2015年的260亿元，占市场总体规模的比重将从10%提高到2015年的27%。同时预计今年单款手游月度流水可达1亿元。
移动互联网 近4亿元资金涌入12只个股
8月17日，国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来8年宽带发展目标。此外，备受业界关注的中移动TD-LTE(4G)设备招标结果出炉，华为、中兴通讯拿下超过一半的市场份额。受多重利好消息刺激下，移动互联网概念板块近期表现出色，特别是8月19日朗玛信息股价以涨停报，而次日依旧以涨停报收，甚至股价创出上市以来新高。与此同时，北纬通信和武汉凡谷等两只个股在8月19日当天也以涨停报收，强势表现受到市场资金的热捧。
据市场研究中心统计显示，在上周可交易的38只移动互联网概念股中，有35只个股上周实现上涨，占比92.11%。其中，有17只个股上周累计涨幅超10%，它们分别为：北纬通信(24.39%)、武汉凡谷(23.81%)、朗玛信息(23.60%)、天源迪科(20.65%)、永鼎股份(19.27%)、恒信移动(17.74%)、日海通讯(16.57%)、南都电源(15.80%)、拓维信息(14.24%)、佳都新太(13.94%)、世纪鼎利(13.14%)、长江通信(11.72%)、综艺股份(11.46%)、光迅科技(11.44%)、富春通信(11.11%)、通鼎光电(10.50%)和亨通光电(10.19%)。
资金流向方面，板块内有12只个股上周呈现大单资金净流入态势，累计大单资金净流入为3.70亿元。其中，佳都新太于上周实现大单资金净流入数额最高，达到10424.23万元，北纬通信上周呈现大单资金净流入也达8951.53万元，拓维信息上周大单资金净流入为4067.52万元。
目前，中国移动完成TD-LTE拥有2万个基站建设，并启动了国内100个城市规模、20万基站的TD-LTE设备的招标和网络建设工作，网络建成后从规模上讲，中国移动的TD-LTE网络将成为全球最大的TD-LTE网络之一。
提高城市宽带的接入速度和农村宽带的覆盖率，对于目前FTTH宽带建设，此次管理层加大了对宽带建设的支持力度，相关宽带产业链的重点公司烽火通信、日海通讯和新海宜等受益明显。年内发放4G牌照成大概率事件，中国移动抢跑，4G大规模建设进入日程，相关产业链受益可预期，例如中兴通讯、富春通信、大富科技、世纪鼎利等个股。
手游硬件制造商 中低端智能手机需求旺盛
近年来，随着智能手机在市场上的占有率逐渐提高以及3G等移动上网手段的大量丰富，手机游戏的需求潜力逐渐被挖掘，其用户群体近几年呈现快速增长。资料显示，2012年三季度，中国手机游戏市场规模达到16.9亿元，环比上涨38.5%，同比上升103.6%;中国手机游戏用户规模达到了2.57亿户，环比增长20.7%，同比增长57.7%。
近期，手游硬件制造概念股上周表现比较突出，该板块上周整体上涨5.84%，跑赢上证指数同期涨幅6.37个百分点，强势表现也获得市场主力资金的青睐。统计显示，板块中有20只个股上周呈现大单资金净流入态势，累计大单资金净流入为5.29亿元。其中，有13只个股上周大单资金净流入超1000万元，它们分别为：四川长虹(17439.23万元)、德赛电池(5814.00万元)、歌尔声学(4646.50万元)、长信科技(4407.57万元)、东方通信(2895.50万元)、青岛海尔(2640.88万元)、东软集团(2633.25万元)、天喻信息(2383.50万元)、深天马A(2347.72万元)、海能达(1345.11万元)、信维通信(1319.45万元)、金龙机电(1146.02万元)和深纺织A(1034.26万元)。
市场表现方面，在上周可交易的38只概念股中，有33只个股8月份以来实现上涨。其中，有17只个股期间累计涨幅超10%，而佳讯飞鸿(42.17%)、信维通信(25.56%)、歌尔声学(25.19%)、硕贝德(24.69%)和东软集团(21.75%)等个股8月份以来累计涨幅超20%。
目前IDC发布数据显示，二季度全球智能手机出货量达2.38亿部，同比增长52.3%，环比增长10%，创近5个季度以来同比增速新高。从二季度数据看，智能手机仍然维持高速增长态势，中低端智能机迅速崛起，苹果iPhone二季度平均售价比一季度低32美金也说明价格相对较低的iPhone4是苹果手机销售超预期的重要因素。廉价版iPhone有望带动市场活力，下半年新兴市场中低端智能手机需求旺盛，所以下半年智能手机呈现结构化，中低端智能机增长更明确。继续建议重点关注联想、华为、酷派、中兴等智能手机产业链，看好具有更强的成本控制能力、占下游整机BOM成本较小同时利润率水平合理的细分环节，连接器、天线、摄像头、被动元器件等零组件厂商在智能手机和平板电脑低价化趋势中受益。触摸屏、电池模组、手机外壳等领域降价压力较大，拥有优质客户资源的企业将会获得高于行业平均增速的成长。
投资策略方面，看好膜对玻璃的持续替代，膜触控凭借性价比优势在智能移动市场所向披靡，推荐膜上下游一条链：康得新、万顺股份、欧菲光。智能机持续成长、平板电脑高速成长，具备技术壁垒和成本优势的细分子行业，看好：顺络电子、劲胜股份、华天科技、安洁科技、长信科技、卓翼科技、长盈精密、欣旺达;迎接“智能化”、“网络化”并持续高景气度的视频监控行业，看好：海康威视、大华股份等行业领先公司。(来源：证券日报)
